Portföyünüz büyüdükçe fark edersiniz: müşteriyi kaybetmiyorsunuz, unutuyorsunuz. Yenileme tarihi geçiyor, telefon çalmıyor ve bir gün o poliçe başka bir acentede çıkıyor karşınıza.
Konuştuğumuz acentelerin çoğu aynı üç yöntemi kullanıyor: bir Excel tablosu, birkaç WhatsApp notu, bir de takvim hatırlatıcısı. Elli poliçelik bir portföyde bu gayet işe yarar. Ama iki-üç yüze çıktığınızda bir satır kayıyor, bir hatırlatma es geçiliyor ve siz fark bile etmeden müşteri başka yerden teklif almış oluyor. İnsipol’un bu üç işi tek panelde toplayan modülleri tam da bu noktada devreye giriyor.
1. Yenileme tarihini geç fark etmek
Bu en yaygın boşluk. Poliçenin bitiş tarihi bir yerlerde duruyor ama kimse ona düzenli bakmıyor — çünkü bakılacak tek bir yer yok, sadece bir tablo satırı var. Sorun tarihi bilmemek değil; o tarihi doğru anda önünüze getirecek bir düzenin olmaması. İnsipol’da bunu rozetle çözdük: 0-7 gün kırmızı, 8-30 gün turuncu, 31 gün ve üzeri yeşil. Aynı rozet portföy listesinde, panoda ve hatırlatmalarda hep aynı — nereye baksanız aynı dili konuşuyor. Rozeti gerçek veriyle görmek isterseniz demo acentesi herkese açık.
2. Tek kanaldan hatırlatmak
Telefonu açmayan müşteri var, mesajı okumayan var, e-postayı hiç açmayan var. Hatırlatmayı tek kanaldan gönderirseniz, o kanalı takip etmeyen müşteriye hiç ulaşmamış olursunuz. Çözümü karmaşık değil: hangi gün, hangi kanaldan gideceğini önceden belirlemek — son ana kalmış tek bir aramaya güvenmekten çok daha sağlam.
3. Kimin sorumlu olduğunun belli olmaması
Birden fazla kişinin çalıştığı acentelerde sık görülür bu: bir müşterinin yenilemesinden kimin sorumlu olduğu net değilse, herkes "muhtemelen biri arar" diye düşünür ve sonunda kimse aramaz. Sorumluluk doğrudan poliçe veya müşteri kartında açıkça yazmıyorsa, bu boşluk kendiliğinden kapanmaz. Ekip başına kullanıcı sınırlarını fiyatlandırma sayfasında bulabilirsiniz.
- Yenileme
- Portföy Yönetimi
- Excel